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深度全球電子產業市場發展剖析

发布时间:2019-06-07 06:03:36 编辑:笔名

  2011年,日本地震、泰国洪灾、欧债危机引发了全球电子产业链危机,令整个电子行业陷入不景气状态,产业链上下游企业都遭遇了不同程度的影响。

  各方面数据显示方面,去年11月份半导体销售额同比降低8.04﹪,去年全年全球半导体营收增速仅为1.9﹪,远远低于其之前预期的7﹪;LED 芯片供过于求的比率高达35﹪,主流LED价格12年下降﹪;1 月上旬仅面板出现下跌,其他则相对持平;光伏产业价格大幅下跌。

  經歷了將近一年的衰落之后,電子元器件行業幾乎已經跌至谷底,但隨著2011年末期各種經濟環境及自然災害所造成的災害程度緩減,電子產品市場正在逐步恢復生機,另外,在各種新興的廣受市場青睞的智能以及平板電腦等產品的帶動下,電子元器件行業也正在緩慢復蘇當中。

  回顾过去一年,出口需求低迷,国内通胀高企,汇率波动带来风险以及各种自然灾害等原因,导致整体的电子行业一直处于下滑状态,电子元器件市场一直处于低迷状态,不过经过去年下半年一段时间的整顿恢复之后,各方面情况都开始逐渐好转,电子行业景气也在不断复苏当中,电子元器件各股开始回升出现反弹现象。

  进入2012年,北美以及日本的半导体设备已经出现明显的好转,突显了整个行业回暖的迹象已经初现端倪。国际模具及五金塑胶产业供应商协会秘书长罗百辉表示,当前经济好转等大环境因素向利好方向发展,电子市场出现触底回暖迹象,各种电子元器件库存天数呈现下降的趋势,各种新型电子产品不断涌现,由此给电子元器件市场带来升级机遇。

  2012年全球经济大环境问题已经有所好转,另外去年各种自然灾害所造成的影响也在逐步恢复当中,各电子产业市场正在日趋稳定,将带动与其相关的电子元器件行业形势跟随上升,先经过一段时间的电子元器件行业去库存周期之后,行业将有望迎来利好发展。

  不过由于当前宏观经济恢复力度预期并不十分强劲,因此现在整个电子行业回升速度仍将受到一定的限制作用,同时由于行业的整体估值溢价仍处在相对高的位置上,因此对于行业反弹的空间仍需保持谨慎态度对待。不过各种产品诸如移动终端、Ultrabook以及LED照明等仍有强劲的市场上升空间,未来发展极被看好。

  过去一年,被视为朝阳行业的LED产业并未拨云见日,尽管随着白炽灯的逐渐退市,更加节能环保的LED照明被市场所看好,但由于价格高昂等因素导致其销售市场迟迟未能全面打开,令整个市场供过于求现象严重,整个行业陷入僵局。

  2011年国内MOCVD设备保有量翻番,而LED下游需求LED TV需求不景气,行业严重供过于求,进而导致蓝宝石衬底、芯片、封测、照明产品价格下跌。蓝宝石衬底价格下跌至不足10美元,中低端的LED封装产品则出现超过40%的跌价,LED照明产品也出现30%跌价。LED封装和应用领域经历了产品价格体系的快速下跌后,2011年四季度的经营已经趋向稳定,预计行业盈利能力将在今年一季度触底。

  需求方面,LED照明进度一直是市场期待的地方,但据光电协会(PIDA)统计,LED照明渗透率其实仅为3%,尚处于起步阶段,发展空间还非常大。预计照明需求将从1季度后期开始复苏(行业龙头Cree的封装照明产品其实去年已经较快成长),三季度将因为全球白炽灯禁用而迎来需求的爆发。

  在罗百辉看来,与去年相比,今年LED行业机遇大于挑战,第三季度因全球白炽灯禁用将迎来市场需求的爆发,并且各种LED照明补贴政策、 五十城二百万盏 等计划都将为其行业发展带来极大推动作用。可以预见,2012年将会成为LED路灯快速成长的一年。

  尽管未来短期内电子元器件行业再次下滑的风险虽然仍然存在,但就目前来看仍存在上涨空间,其中触控显示、LCD以及各种中低端智能市场亮点颇多,很有机会成为下一阶段电子市场所关注的热点。

  近期国内触摸屏厂商莱宝高科、长信科技等股价表现强势。触摸屏行业前有苹果弃用In-cell方案、Win8支持触控显示等利好,后有超声电子、宇顺电子大单效应的拉动,市场订单回升。

  相比之下,LCD行业的利好虽然不明显却更耐人回味。DisplaySearch调查显示,1月份三星平均稼动率上升了4%,包括5代线、7代线和8代线在内的所有产线的玻璃投产面积均增加,乐金显示的平均稼动率上升了9%。这可能与去年12月份中国电视厂商面板提高周的库存数量有关。DisplaySearch近指出,2012年液晶电视面板需求量将达8500万平方米,比先前预期调高1.6%。

  长期来看,OLED显示大有可为,有望拉动产业升级。资料显示,AMOLED在智能的渗透率目前仅有10%,成长空间广阔。综合来看,面板行业估值较低、业绩触底反弹以及技术升级,是刺激面板厂商股价的主要原因。

  OLED显示

  随着LED、LCD液晶面板市场衰落而兴起的OLED液晶面板行业,有关市场调研表明,今年液晶电视面板需求量将达8500万平方米,比之前预期的调高了1.6%,因此长期看来,被众面板生产企业所看好的OLED显得大有可为,将有望拉动整体面板产业的全面提升。

  2012年国内中低端智能将大幅增长,或重演去年高端的辉煌。去年三星智能销量为9400万部,同比增长310%,苹果销量同比增长96%达9320万部。然而高端受制于目前智能30%的渗透率,发展速度必然受到制约。相比之下,中低端智能由于基数较低,且符合新产品的推广路径(高渗透率后拼价格),2012年将迎来高速增长期。

  随着科技的发展,中低端智能市场也将迎来爆发式增长,运营商看好这一市场发展潜力,积极推广中低端智能机销售计划,在这些积极因素的有利带动之下,智能机销售市场必定极为火热,相应的触摸屏、芯片等电子元器件行业也将被带动市场需求上升。

  从相关渠道了解,华为、中兴今年智能计划出货量都将翻番。近期超声电子、宇顺电子发布大单公告,进一步印证了这一趋势。运营商的积极推广是看好中低端的一大因素。目前3G渗透率超过10%,借助中低端智能加速推广3G是运营商的重要战略,而这一战略要成功,关键之一就是较高的出货量,使得下游厂商保持一定利润。比如中国电信曾表示3G智能今年需求量为4500万部,相比去年1660万部的销量,同比增长171%。相关公司包括长盈精密、信维通信、卓翼科技、超声电子等。

  就目前来看,半导体封测、电子元器件和覆铜板行业业绩具有高相对更大弹性空间,其它产业也日趋稳定,整个电子元器件行业处于稳定上升状态,今年行业亮点颇多,整体市场景气即将得到恢复。

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